CRM 시스템: 그게 뭐죠? CRM 시스템 검토: CRM이란 무엇이며 중소기업을 위해 효과적으로 사용하는 방법 CRM이란 무엇을 의미합니까?

현대 사회에서는 CRM이라는 약어를 점점 더 많이 듣게 됩니다. 그것은 무엇입니까? 이러한 시스템은 단지 필요한 것입니까, 아니면 단순히 번영하는 기업가가 되고 싶은 사람들도 비즈니스 커뮤니케이션의 이 구성 요소에 대한 정보를 "채택"해야 합니까? 먼저 첫 번째 것들! 나중에 검색을 구체화할 수 있도록 기본 정보를 연구하는 데 약간의 시간을 투자할 가치가 있습니다!

약어 "CRM": CRM은 무엇이며 무엇을 의미합니까?

영어에서 이 약어는 고객 관계 관리라는 문구로 "확장"될 수 있습니다. 문자 그대로 번역하면 "고객 관계 관리"가 됩니다. 이 정의는 CRM의 본질을 명확하게 보여줍니다. 비즈니스를 위한 이것이 무엇입니까? 비즈니스의 성공과 수익성에 큰 영향을 미치지 않는 추가 "bunion"에 불과하거나 필수품입니까?

모든 CRM은 내부 및 외부 정보, 기타 요소를 포함하여 여러 영역에서 기업 운영을 동시에 최적화할 수 있는 전체 솔루션 세트라는 점을 이해해야 합니다. 이 솔루션을 사용하면 정보가 명확하게 구조화되고 체계화되어 작업 속도가 크게 빨라지는 것이 매우 중요합니다.

모든 비즈니스는 고객이 만족하는 만큼만 성공한다는 점을 고려할 때 CRM 프로그램은 정말로 발전하고 싶은 기업가에게 꼭 필요한 구성 요소 중 하나라고 생각해야 합니다. 유일한 질문은 해당 소프트웨어가 얼마나 "정교해야" 하는가입니다. 그것을 알아 봅시다!

CRM에는 어떤 기능이 있나요?

기업 활동의 재무 능력과 세부 사항을 바탕으로 진행해야 합니다. 비즈니스를 위한 CRM은 정말 중요한 선택입니다.

조직이 더 복잡하고 다면적일수록 상호 작용해야 하는 고객이 더 많아집니다. 그리고 CRM 프로그램이 없으면 비즈니스에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 가장 비싼 컴퓨터 소프트웨어 옵션 중 하나를 구입하는 것이 항상 그만한 가치가 있는 것은 아닙니다. 그리고 "자신을 위한" CRM을 만드는 것이 항상 값싼 즐거움은 아닙니다. 일반적으로 이 제품의 기능 목록에는 다음 옵션이 포함됩니다.

1. 연락처 정보 데이터베이스. 여기에는 회사 직원이 정기적으로 상호 작용하는 모든 사람이 포함될 수 있고 포함되어야 합니다. 즉, 고객, 공급업체, 계약자, 파트너 등입니다. 이 정보는 시간과 비용을 절약합니다. 기존 데이터만 연구하면 됩니다.) 기본적으로 CRM은 많은 영향 요인을 기반으로 눈에 띄지 않게 수행되는 고객 관리입니다.

2. 거래내역. 어떤 경우에는 고객이 무엇을, 언제, 어떤 수량으로 구매했는지에 대한 정보가 여러 가지 새로운 거래를 성사시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 따라서 기업의 이익을 높이십시오. 이것은 CRM을 지지하는 또 다른 주장입니다. 이 도구를 사용하면 영업 관리가 크게 단순화됩니다!

3. 거래에 대한 통제. 이는 프로젝트를 이끄는 관리자가 직장에 있는지 여부에 관계없이 클라이언트가 동등하고 적절하고 관련성 있는 정보를 받아야 함을 의미합니다. CRM을 통해 정리된 데이터를 쉽고 간단하게 할 수 있습니다!

4. 경쟁사 모니터링 데이터베이스. 비즈니스가 성공하려면 적시에 적절한 조치를 취하기 위해 경쟁자가 무엇을 어떻게 하고 있는지(프로모션, 할인, 신제품) 항상 알아야 합니다.

5. CRM 자체에서 상업 제안서(및 기타 서신)를 준비하고 배포합니다. 그것은 무엇입니까? 간단합니다. 현재 요구 사항에 맞게 신속하게 조정하고 시간 낭비 없이 클라이언트나 파트너에게 보낼 수 있는 템플릿이 있습니다. 이렇게 하면 처음부터 이메일을 작성하는 데 시간을 낭비할 필요가 없습니다.

6. 달력, 회의 및 이벤트 기획자. 이 기능을 사용하면 직원의 시간을 합리적으로 계획하고 회의실 사용 시간을 분배할 수 있습니다.

7. 통일된 보고 양식을 갖는 것은 현재 상황을 추적할 뿐만 아니라 예측을 할 수 있는 좋은 방법입니다.

8. 고객과 파트너별로 데이터베이스를 분할하여 각 고객에게 필요한 것(할인, 세미나, 신제품, 보너스)을 정확하게 제공할 수 있는 특수 기능.

'자신을 위한' 선택의 관점에서 본 CRM

위에서 언급했듯이 제품을 선택하는 것은 많은 사람들이 사용하기 때문이 아니라 어떤 등급의 리더가 되었기 때문이 아닙니다. 주요 기준은 귀하에게 최적의 가격 대비 품질 비율입니다. 예를 들어, Microsoft 제품을 구매할 가치가 있나요? CRM Dynamics는 전 세계적으로 알려져 있으며 CRM 등급에서 이 소프트웨어는 꾸준히 상위 10위 안에 들었습니다. 그러나 가격은 중소기업에게는 가장 매력적이지 않습니다. 또한 전문가들은 고품질 기계가 필요하고 사용자 정의 문제가 발생할 수 있으며 이 CRM으로 데이터를 가져오는 것이 그리 간단하지 않다고 지적합니다. 이는 사용자에게 무엇을 의미합니까? 물론 추가 비용이 발생합니다.

CRM의 선두주자 중에는 다음과 같은 유틸리티가 있습니다.

• "1C-Bitrix: 기업 포털" 및 같은 회사 "Bitrix24" 개발자의 노력의 결실;
• "메가플랜";
• amoCRM.

가장 일반적인 제품의 장점과 단점

다음은 등급 시스템에 대해 알아야 할 사항에 대한 정보입니다. 가장 인기 있는 프로그램에 익숙해지고 장단점을 연구한 후에는 올바른 결정을 내리고 자신에게 적합한 소프트웨어, 즉 기업의 특성에 맞는 소프트웨어를 선택할 수 있습니다. 그래서...

아모CRM

소프트웨어를 선택할 때 반드시 Amo CRM을 만나게 될 것입니다. 그것은 무엇입니까? 이 시스템은 광범위한 기능을 갖춘 간단하고 직관적인 인터페이스와 작업을 최대한 효율적으로 관리할 수 있는 많은 필터로 인해 다양한 비즈니스 소유자에게 매력적입니다. 메모를 추가하는 옵션도 있습니다. 안타깝게도 하위 작업을 설정하고 그룹화할 수 있는 방법은 없습니다. 하지만 이러한 격차는 태그를 통해 부분적으로 보완될 수 있습니다.

이 CRM을 타사 소프트웨어(동일한 메일링 서비스)와 쉽게 통합할 수 있다는 점도 편리합니다.

가장 큰 단점은 고객 카드에 사용자 정의 필드를 추가할 수 없다는 것입니다. 디렉토리를 추가할 수 없어서 가끔 불편할 때가 있습니다.

서비스 비용은 한 달에 350 ~ 3000 루블입니다. 무료 데모 옵션이 있지만.

"1C-Bitrix: 기업 포털"(CRM)

이는 귀하의 비즈니스에 무엇을 의미합니까? 이 제품은 순수한 형태의 CRM이 아니라 훨씬 더 폭넓은 기능을 갖고 있다는 점을 고려하면 그리 저렴하지는 않습니다. 평균 - 300,000 루블 (일회성)부터. 동시에 우리는 이 시스템을 완성하는 것이 가장 쉬운 일이 아니라는 것을 이해해야 합니다.

실제로 이 소프트웨어는 기능 그 이상입니다. 여기에서는 지속적으로 수행되는 작업을 최대한 자동화할 수 있습니다. 또한 이 프로그램은 타사 제품(SharePoint, Outlook)과도 잘 작동합니다.

모든 종류의 중복 생성을 방지하는 시스템도 매우 편리합니다. 또한 다양한 액세스 권한을 설정하고, 가져오기 책임자를 지정하고, 이름 형식을 구성하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

Bitrix24: 선택할 가치가 있나요?

본 상품은 클라우드 기반 상품입니다. 가격 - 월 5,000 ~ 9,000 루블. 무료 옵션도 있지만 기능이 제한되어 있습니다.

일반적으로 이 시스템은 편리하지만 "큰 형제"인 "1C-Bitrix: 기업 포털"보다 기능이 떨어집니다. 작업, 달력 및 파일 저장 간의 관계가 구현되어 있기 때문에 여기에서 다양한 종류의 프로젝트로 작업하는 것이 편리하다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

단점은 인터페이스가 다소 무겁고 태그가 부족하다는 것입니다.

"Megaplan": 장점과 단점

이 클라우드 CRM은 꽤 기능적이며 필터도 많고 여기에서 보고서(다양한)를 작성하는 것이 편리합니다. 특히 주목할 만한 점은 사용성 원칙에 따라 만들어진 매우 사용자 친화적인 인터페이스로, 이를 통해 시스템을 매우 유연하게 사용자 정의할 수 있습니다. 그러나 컴퓨터에 설치된 브라우저가 최신 버전이 아닌 경우 일부 블록이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

요구 가격은 연간 약 75,000루블(10개 라이센스를 의미)입니다.

결과

거의 모든 일반적인 CRM에는 장점과 단점이 모두 있는 것으로 나타났습니다. 따라서 무료 버전의 예비 테스트를 기반으로 하거나 전문가와의 상담 및 모든 주장 "장점"과 "단점"을 자세히 고려한 후 둘 중 하나를 선택해야 합니다. 어떤 경우에는 무료 CRM 옵션으로 제한할 수도 있습니다(예: 회사에 직원 수가 적은 경우). 이 경우 해결될 작업, 직원의 자격, 심지어 인터넷 속도까지 고려해야 합니다! 또한 월 사용료를 지불하는 것과 라이선스를 한 번 구매하는 것 중 무엇이 더 수익성이 좋은지 생각해야 합니다. 이렇게 하면 실망을 피할 수 있습니다! 좋은 선택, 즐거운 일, 효과적인 판매!

다양한 활동 영역의 조직을 위한 CRM 시스템의 목적, 기능 및 요구 사항, 널리 사용되는 CRM 시스템에 대한 비교 검토 및 선택 권장 사항에 대해 설명합니다.

이 기사에서는 다양한 활동 영역 및 비즈니스 수행 형태에 있는 조직을 위한 CRM 시스템의 목적, 주요 기능 및 요구 사항에 대해 설명하고 현재 시장에서 가장 인기 있는 여러 CRM 시스템을 비교 검토합니다. 어느 것을 선택할지 추천해 주세요.

CRM 시스템이란 무엇입니까?

CRM 시스템의 주요 목적은 고객과의 관계 구축, 판매 프로세스 관리, 고객과 협력할 때 서비스 품질 개선, 장기적으로 비즈니스 수익성 유지를 돕는 것입니다. CRM은 또한 나중에 더 나은 비즈니스 결정을 내릴 수 있는 소비자 데이터 데이터베이스를 수집합니다.

CRM 시스템은 어떤 기능을 수행하나요?

CRM의 주요 기능 및 기능은 현재 다음과 같이 강조됩니다.

• 고객회계– CRM 시스템은 모든 세부 정보, 통신 채널, 상호 작용 및 구매 내역이 기록되는 고객 및 거래 상대방의 통합 데이터베이스를 유지 관리합니다. 데이터베이스의 연락처는 다양한 기준에 따라 관리, 필터링 및 분류될 수 있습니다.
• 영업관리– 잠재적 거래와 실제 거래에 대한 데이터 유지, 각 거래의 단계별 제어, 회사 비즈니스 프로세스의 부분 자동화 및 판매 유입 경로 자동화.
• 분석 기능 CRM 시스템 - 수집된 다양한 정보를 기반으로 CRM 시스템은 마케팅 채널, 이벤트, 직원 작업의 효율성을 평가하고 판매 예측 및 계획 변경을 수행하는 데 사용할 수 있는 다양한 통계 보고서를 작성합니다.
• 자동화된 디자이너 서류문서 흐름의 자동화.

CRM 시스템의 유형

CRM을 사용하는 기업마다 해당 시스템의 업무와 기능이 다를 수 있습니다. 따라서 CRM을 선택할 때 CRM 시스템에 대한 비즈니스 요구 사항과 이를 어떤 목적으로 사용할 것인지 먼저 결정해야 합니다. 영업 부서, 서비스 센터 또는 회사 내 구축 작업을 위한 CRM 선택은 다음과 같기 때문입니다. 다른.

CRM 시스템의 기능과 사용에 따라 세 가지 주요 유형이 있습니다.

• 수술실.이러한 시스템의 주요 목표는 영업 및 고객 서비스의 비즈니스 프로세스를 합리화하고 자동화하는 것입니다. 그들은 탁월한 리드 및 연락처 관리, 고객 지원 및 판매 유입 경로를 갖추고 있습니다. 일반적으로 관리자, 마케팅 담당자 및 기술 지원 전문가가 사용합니다.
• 분석적.이러한 CRM 시스템의 목적과 기능은 다양한 마케팅 채널과 고객과의 접점에서 많은 데이터를 수집하고 이를 통합하여 분석하고 이를 기반으로 전략 기획을 수행하는 것입니다. 이러한 CRM은 보고 및 대시보드 기능, 빠르고 유연한 검색 및 필터링 도구를 개발했으며 관리 결정을 내리는 이사, 부서장 및 기타 전문가에게 적합합니다.
• 협업.이러한 유형의 CRM은 고객 정보의 공통 데이터베이스와 이러한 부서 활동의 동기화 덕분에 영업, 마케팅 및 지원 간의 협업을 위해 설계되었습니다. 이는 회사 내 의사소통과 고객 피드백 수신(예: 내장된 채팅, 소셜 네트워크와의 통합)을 위한 탁월한 도구를 제공합니다.

CRM 시스템 선택

현재 제공되는 풍부한 CRM 중에서 귀하의 업무에 적합한 CRM을 선택하여 비용 낭비가 되지 않도록 하는 것이 중요합니다. 당연히 중소기업, 중견기업, 대기업에 대한 CRM 선택은 다를 것입니다.

CRM 선택의 기본 기준:

• 시스템 구현을 위한 목표와 이를 위한 가장 중요한 기능,
• 시스템 확장성,
• 개선 가능성,
• 소프트웨어 제품 및 서비스와의 통합,
• 사용의 용이성,
• CRM 시스템 요구 사항,
• 허용 가능한 프로젝트 예산.

널리 사용되는 CRM 시스템 비교:

귀하의 편의를 위해 가장 널리 사용되는 몇 가지 시스템에 대해 간략하게 설명합니다.

• Salesforce 세일즈 클라우드– 리드 생성, 연락처 데이터베이스, 판매 예측, 소셜 네트워크와의 통합, 모바일 장치에서 작업하는 기능 등 CRM 시스템의 모든 주요 기능을 포함하는 클라우드 솔루션인 올인원 미니 CRM입니다. 이름은 일반적으로 대기업과 연관되어 있지만 Salesforce는 2017년 인기 CRM 순위에서 알 수 있듯이 중소기업을 위한 가장 저렴하고 우수한 솔루션 중 하나를 제공합니다.
• 중소기업을 위한 또 다른 좋은 옵션은 다음과 같습니다. 조호 CRM, 이제 최대 10명의 사용자로 구성된 팀이 무료로 사용할 수 있습니다. 시스템의 장점에는 크로스 플랫폼 특성뿐 아니라 연락처, 기록, 활동, 트래픽 소스 등 고객에 대해 매우 중요한 정보를 모두 수집할 수 있다는 사실이 포함됩니다. 그러나 빠르게 성장하는 기업에는 이 CRM을 권장하지 않습니다.
• AmoCRM– 중소기업을 위한 충분한 기능을 포함하는 배우기 쉬운 시스템이지만 시스템 사용자는 내부 통신을 위한 편리한 메커니즘이 부족하여 구현 중에 개선이 필요하다고 지적합니다.
• Terrasoft bpm'온라인– 에 상당한 투자를 할 준비가 된 중소기업 및 대기업을 위한 본격적인 CRM 시스템입니다. 이름에서 알 수 있듯이 회사의 영업 비즈니스 프로세스를 구축하는 데 가장 중점을 둡니다.
• MS 다이나믹스 CRM– 영업, 마케팅 및 지원 서비스의 본격적인 조직을 위한 포괄적인 엔터프라이즈급 솔루션입니다. 유일한 단점은 웹 인터페이스가 없다는 것입니다.
• 비트릭스24– 본질적으로 이것은 일부 CRM 기능을 갖춘 다기능 기업 포털이며 회사 직원 간의 커뮤니케이션에 더 중점을 두지만 고객 데이터베이스를 유지 관리하고 일부 보고서를 생성할 수 있으며 일반적으로 구현 중에 상당한 사용자 정의가 필요합니다.

보시다시피, CRM 시스템을 선택할 때 미리 알아두면 좋은 점과 운영 중인 CRM의 효과가 향후에 좌우될 미묘한 점이 많이 있습니다.

따라서 반드시 전문가의 조언을 구하는 것이 좋습니다. 이들은 CRM 중 하나를 개발한 회사의 관리자가 아니라 이미 그러한 시스템을 두 개 이상 구현했으며 실제로 유능한 서비스를 제공할 시스템 통합 회사의 직원이어야 합니다. CRM에 대한 기능적 요구 사항을 선택하거나 개발하는 데 대한 조언.

최신 CRM 시스템은 여러 유형으로 나눌 수 있습니다. CRM 시스템의 유형은 해결되는 작업과 이러한 시스템이 지원하는 것을 목표로 하는 소비자와의 상호 작용 주기 단계에 따라 구별됩니다.

시스템에는 세 가지 주요 유형이 있습니다.

• 수술실. 이러한 유형의 CRM 시스템을 사용하면 운영 활동을 자동화할 수 있습니다. 운영 CRM 시스템은 각 특정 클라이언트에 "연결된" 다양한 데이터 세트를 처리합니다. 영업, 마케팅, 고객 서비스 부서의 운영 지원(서비스 지원)에 필요합니다. 일반적으로 운영 CRM 시스템이 작동하는 데이터 세트에는 고객에 대한 모든 연락처 정보, 상호 작용 기록, 구매 유형, 수량 및 수량, 고객과의 통신 채널 등이 포함됩니다. 이러한 시스템의 정보는 운영에 기본입니다. 분석 CRM 시스템.
• 분석적. 이러한 유형의 시스템은 전략적 수준에서 마케팅 및 영업 단계를 지원하는 데 필요합니다. 이를 통해 마케팅 캠페인을 계획하고 가장 효과적인 판매 전략을 선택할 수 있습니다. 분석적인 CRM 시스템은 다양한 데이터베이스의 정보를 처리하고 정보를 체계화하며 특정 알고리즘을 기반으로 고객과의 상호 작용에서 가장 효과적인 추세를 파악합니다.
• 관절.

이러한 유형의 CRM 시스템은 고객과의 협업을 보장합니다. 고객은 회사의 CRM 시스템과 직접 상호 작용할 수 있는 기회를 갖습니다. 상호작용은 웹페이지, 이메일, 자동음성소통 등을 통해 이루어질 수 있습니다.

이러한 유형의 시스템은 기본입니다. CRM 시스템 제조업체는 이러한 세 가지 유형의 조합을 제공합니다.

CRM 시스템의 장점

CRM 시스템의 주요 적용은 고객과의 관계 구성 및 관리와 관련이 있습니다. 따라서 우선 CRM 시스템의 장점은 매출 지표의 증가, 특히 판매량이 증가하고 효율성이 향상되며 고객 유치 비용이 감소한다는 점에서 나타납니다. 또한 CRM 시스템은 조직의 제어 가능성과 업무 문화에 중요한 영향을 미칩니다.

• CRM 시스템의 주요 장점은 다음과 같습니다.의사결정 속도가 향상되었습니다.
• 서로 다른 고객 데이터를 결합함으로써 데이터 처리 및 분석 프로세스가 가속화됩니다. 결과적으로 고객 관계 관리자는 전체 연락처 기록을 확인하고 요청에 더 신속하게 응답하고 결정을 내릴 수 있습니다.근무시간 활용의 효율성을 높입니다.
• CRM 시스템을 사용하면 클라이언트 및 문제 알림과 관련된 중요한 이벤트를 자동으로 추적할 수 있습니다. 직원이 서로 다른 소스에서 이 정보를 검색할 필요가 없습니다.마케팅 활동의 영향력을 높입니다.
• 왜냐하면 CRM 시스템은 클라이언트에 대한 모든 정보와 상호 작용 이력을 저장하므로 마케팅 캠페인은 더욱 클라이언트 지향적이 됩니다. 회사는 각 특정 고객을 겨냥한 마케팅 활동을 조직할 수 있는 기회를 갖습니다.보고서의 신뢰성이 향상됩니다.
• 정보의 체계화는 보고서의 신뢰성과 매출 예측의 정확성을 높입니다.각 고객의 가치를 결정합니다.
• 조직이 특정 클라이언트와 작업하는 데 필요한 리소스를 결정하고 계획할 수 있습니다. CRM 시스템을 사용하면 클라이언트의 가치에 따라 리소스 유치 우선순위를 설정할 수 있습니다.서류작업을 줄입니다.
• 고객과의 상호 작용 프로세스를 자동화함으로써 모든 문서를 전자 형식으로 변환할 수 있습니다.고객 이탈 감소.
• CRM 시스템을 사용하여 직원은 고객과의 상호 작용에 대한 모든 세부 정보에 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 소비자 요청 서비스의 품질과 효율성이 향상됩니다. CRM 시스템은 다른 활동 관리 시스템과 통합될 수 있으므로 데이터 전송 및 처리의 이중 작업이 제거됩니다.
• 프로세스 간소화. CRM 시스템을 사용하면 모든 고객 상호 작용 프로세스를 단일 시스템으로 결합할 수 있습니다. 프로세스 입력 및 출력은 다양한 프로세스에서 사용할 수 있으므로 각 특정 고객과 관련된 계약, 프로젝트, 이벤트, 제품 등을 보다 쉽게 ​​관리할 수 있습니다.
• 경영문화 개선.프로세스를 자동화하면 해결되는 작업이 각 직원의 주관적인 행동에 대한 의존도가 줄어듭니다. CRM 시스템은 작업 및 고객과의 상호 작용에 대해 통일된 규칙을 설정합니다.
• 데이터 보호 및 안전. CRM 시스템을 사용하면 고객 데이터에 대한 액세스를 중앙 집중식으로 제어하고 안전을 보장할 수 있습니다.

CRM 시스템 선택 기준

소프트웨어 제품 및 정보 시스템 시장에는 CRM 시스템에 대한 수많은 제안이 있습니다. 이러한 시스템은 해결해야 할 작업 범위, 사용 장비 및 운영 기술 측면에서 매우 다양합니다. CRM 시스템을 선택할 때 고려해야 할 요소가 많이 있습니다.

품질 시스템 운영과 관련된 목적을 위해 다음 사항을 고려하는 것이 중요합니다.

• 비즈니스 요구 사항을 충족합니다. CRM 시스템 구현을 결정하기 전에 특정 기업에서 어떤 작업을 해결할 것인지 정확하게 결정해야 합니다. 시스템은 비즈니스 요구 사항에 따라 선택해야 하며 그 반대의 경우는 불가능합니다.
• 사용의 용이성.사용자 인터페이스는 최대한 간단하고 사용하기 쉬워야 합니다. CRM 시스템이 고객과의 상호 작용 프로세스를 복잡하게 만들고 직원이 작업하는 데 필요한 작업 수를 늘리면 해당 시스템은 청구되지 않은 상태로 유지됩니다. 이는 품질 시스템의 핵심 요소인 데이터 등록이 구현되지 않는다는 사실로 이어질 것입니다.
• 분석 도구의 가용성.소비자 행동, 요구 사항 및 기대치를 분석하고 식별하려면 CRM 시스템에서 각 특정 클라이언트에 초점을 맞춘 분석을 수행할 수 있어야 합니다.
• 프로세스를 사용자 정의하는 능력. CRM 시스템에서는 프로세스 진행 상황에 따라 설정을 유연하게 변경할 수 있는 것이 중요합니다. 이 기회를 통해 각 특정 프로세스를 보다 완벽하게 정의하고 자동화할 수 있습니다.
• 확장성.이 기준은 대규모 조직에 특히 중요합니다. CRM 시스템에 사용되는 솔루션은 확장성이 뛰어나고 많은 사용자가 사용할 수 있어야 합니다.
• 특정 산업 조건에 대한 맞춤화.각 산업 및 활동 분야에는 고객과 협력하는 고유한 특성이 있습니다. CRM 시스템에서는 이러한 특수성을 고려해야 합니다.
• 사용자를 위한 맞춤화.조직 자체와 조직을 둘러싼 환경은 시간이 지남에 따라 변합니다. 이로 인해 CRM 시스템 사용자의 작업 조건을 변경해야 합니다. 효과적인 운영을 위해서는 변화하는 비즈니스 업무에 맞춰 쉽고 빠르게 사용자 기능을 변경할 수 있는 기능을 제공하는 시스템이 필요합니다.
• 다른 정보 시스템과의 통합.조직에는 다른 자동화 및 프로세스 관리 시스템이 있을 수 있으므로 중요한 선택 기준은 CRM 시스템과 다른 자동화 시스템 간의 데이터를 통합하고 교환하는 능력입니다.
• 소유 비용. CRM 시스템을 소유하는 데 드는 비용은 라이선스 비용, 하드웨어와 소프트웨어 통합, 지속적인 유지 관리 비용, IT 자산 관리를 위한 관리 비용 등 여러 구성 요소로 구성됩니다. 이 기준은 시스템을 선택할 때도 필수적입니다.
• 기술 지원의 대응성. CRM 시스템의 효과적인 운영을 위해서는 시스템 제공업체의 사용자 요청에 대한 응답 속도와 문제 해결 속도가 중요한 요소입니다.

CRM 시스템을 선택할 때 고려해야 할 다른 기준이 많이 있습니다. 위의 기준은 대부분의 회사에서 가장 일반적이고 필요한 기준입니다.